פיננסים

בעידן שבו הריבית על החיסכון אפסית וכולם מחפשים איפה לעשות תשואה טובה לכסף. השקעה במוצרים הפיננסים הרבים הן לטווח הקצר והבינוני והן לפנסיה של חברות הביטוח ובתי ההשקעות יכול להיות פתרון מושלם עבור אנשים אלו.

מחלקת פיננסים ב- Secure סוכנות לביטוח הוקמה מתוך ידע וניסיון רב שנים בתחום הפיננסים ומתוך רצון לתת מענה לקהל לקוחותינו בכל הקשור לקופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות, פנסיות ותוכניות חיסכון. למחלקה שיתופי פעולה אסטרטגים עם מספר בתי השקעות מהמובילים בשוק ההון הישראלי, דבר המסייע לה להתאים לקהל לקוחותינו את המוצרים התואמים ביותר את צרכיהם האישיים ללא תלות בבית השקעות או מוצר זה או אחר.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה:

צוות הסוכנות מגיע עד לבית הלקוח על מנת לבדוק את התיק הפיננסי של הלקוח, לבצע איפיון צרכים ולקבל החלטות לגבי סוג הקופה המתאים ביותר ללקוח. בנוסף, צוות המחלקה מתחייב לבצע פגישת עדכון דו שנתית על מנת לבדוק את הביצועים הפיננסים של התיק ולבחון את מצבו בהתאם למצב שוק ההון באותה עת.

Secure סוכנות לביטוח הינה בעלת רישיון ממשרד האוצר לשיווק פנסיוני.